Die professionelle praktische Umsetzung von nachhaltigen Strategien zur Vermögensübertragung auf die nächste Generation einer Unternehmerfamilie ist neben der Regelung der (Management-)Nachfolge im Unternehmen von entscheidender Bedeutung für einen erfolgreichen Übergang auf die NextGen. Das umfasst nicht nur die Anteile am Familienunternehmen (Gesellschafter-Kompetenz), sondern auch das Privatvermögen – von illiquiden Werten, wie z.B. Immobilien oder Private Equity Beteiligungen, bis hin zu liquiden Werten, wie Aktien und Anleihen. Für die nächste Generation ist es entscheidend, das Vermögen (unternehmerische Werte, Privatkapital, aber auch Human- und Sozialkapital) individuell für sie optimal zu strukturieren und das Kapital möglichst nachhaltig zu investieren – beispielsweise im Sinne des Impact Investing oder anderer nachhaltiger Anlagestrategien. Wie das konkret und praktisch funktioniert, erfahren Sie von Peter Brock, dem Begründer der BeeWyzer NextGen Masterclass, der seine Erfahrungen als Family Officer, Investment Banker und Family Office Services Leiter von EY gerne mit Ihnen teilt.

(Hinweis: steuerliche oder rechtliche Fragen werden nicht behandelt)